بسوی جنگل

در نتیجه طلسم یک جادوگر (مریل استریپ) که زیبایی خودش را از دست داده است، یک نانوا (جیمز کوردن) و همسرش (امیلی بلانت) بچه دار نمی شوند. این دو زوج برای اینکه طلسمشان از بین برود برای این جادوگر خبیث کار می کنند. سه روز قبل از ظهور یک ماه آبی رنگ، جادوگر آنها را به جنگل می فرستد تا موادی را که می تواند طلسم را معکوس کرده و زیبایی جادوگر را نیز به او باز گزداند، بیابند. ای موارد مورد نیاز یک گاو، یک شنل خونی رنگ، موی زرد متمایل به رنگ ذرت و یک کفش راحتی از جنس طلا هستند. این زن و شوهر در طول سفر خود با افراد زیادی من الجمله سیندرلا، شنل قرمزی و جک آشنا می شوند و هر بار یک آرزوی آنها برآورده می شود.